MCB Capital Markets, filiale du groupe MCB, et Société Générale Côte d’Ivoire, agissant par l’intermédiaire de son Groupe de Financements Structurés pour l’Afrique Subsaharienne, ont agi en tant que Co-Lead Arrangers pour lever environ 135 millions d’euros (Rs 6 milliards) afin de financer l’acquisition de JA Delmas, le concessionnaire exclusif de Caterpillar en Afrique de l’Ouest francophone. La famille Delmas détient depuis près d’un siècle la représentation de cette marque emblématique, premier fabricant mondial de machines dans les domaines de la construction, des mines et de l’énergie.
Un communiqué émis à cet effet indique que le succès de cette levée de fonds témoigne des capacités du groupe MCB, qui a notamment agi en tant que Co-Lead Arrangeur, Agent des Crédits, Agent des Sécurités, Banque Teneuse de Comptes et le principal prêteur sur la transaction. « Il reflète aussi la solidité de la plateforme financière mauricienne qui permet de structurer et de financer des opérations importantes sur le continent africain. La transaction témoigne également de l’expertise du Groupe Société Générale en Afrique de l’Ouest et de ses forces dans la fourniture de solutions de financement stratégiques pour les champions régionaux, SGCI agissant en tant que co-arrangeur principal et deuxième prêteur », poursuit le MCBGroup.
L’acquéreur est un véhicule d’investissement nouvellement constitué à Maurice, détenu conjointement par Jean-Luc Konan, fondateur de Groupe Cofina (institution financière en Afrique de l’Ouest et du Centre), et Mohamed Al Bahar, le concessionnaire Caterpillar dans cinq pays du Golfe Arabo-Persique. JAD est présent dans 11 pays, réalise un chiffre d’affaires d’environ 700 millions d’euros et compte plus de 2000 employés.
À la suite de cette transaction, l’entreprise va s’engager dans un processus de croissance accélérée sous la direction de son directeur général actuel et d’autres cadres supérieurs, qui resteront avec l’entreprise.