Ascencia Limited, un des leaders du secteur immobilier et filiale du groupe Rogers, est parvenue à lever près de Rs 1,1 milliard à travers des placements privés sur le marché des capitaux en vue de financer ses futures acquisitions. La société recherchait au départ un montant de Rs 1,4 milliard.
A la clôture des souscriptions, hier, Ascencia Limited avait reçu des offres fermes pour : a) 43 891 690 actions ordinaires de Classe A à Rs 12 l’unité, b) 26 335 014 actions de préférence convertibles mais sans droit de vote à Rs 13.20 l’unité et c) 17 556 676 titres obligataires à Rs 12 l’unité. Tous ces titres seront cotés sur le marché boursier à partir du 21 décembre prochain.
Cotée sur le second marché de la Bourse (Development and Enterprise Market), Ascencia avait obtenu l’aval du Listing Executive Committee de la SEM et de ses actionnaires pour pouvoir émettre plusieurs lots (bundles) d’instruments financiers. Des investisseurs spécifiques avaient été appelés à participer à cette levée de capitaux. Ascencia Limited avait annoncé au marché l’émission d’un maximum de 11 365 000 lots d’instruments financiers, chaque lot comprenant : 5 nouvelles actions ordinaires de Classe A, 3 actions de « Préférence » convertibles mais ne donnant pas droit au vote et 2 titres obligataires.
Le prix d’un lot avait été fixé à Rs 125.40 et chaque « sophisticated investor » se devait de souscrire à un minimum de 7 975 lots, ce qui représentait un montant d’investissement Rs 1 000 065. Au vu du volume total proposé, Ascencia Limited espérait recueillir un montant de l’ordre de Rs 1,4 milliard.
Dans un communiqué adressé au marché et annonçant la levée de capitaux, la direction d’Ascencia Limited avait indiqué qu’elle était « of the view that the issue prices of the financial instruments constituting the bundles will not unfairly prejudice the existing shareholders. » La société, rappelons-le, a des intérêts importants dans les centres commerciaux de Phoenix et de Riche Terre (Jumbo) ainsi que dans Bagatelle Mall of Mauritius. Elle a été fusionnée, en juillet 2014, à d’autres centres d’affaires : Kendra St Pierre Ltd et les Allées d’Helvétia Commercial Centre Ltd.
Les actifs totaux de la société étaient évalués à Rs 5,1 milliards au 31 mars 2015 alors que sa capitalisation boursière à cette même date s’élevait à Rs 4,2 milliards. Les revenus opérationnels nets pour la période juillet 2014-mars 2015 ont atteint Rs 207 millions alors que les profits après-impôt se sont élevés à Rs 152,1 millions.
Pour le premier trimestre de l’année civile 2015, Ascencia Ltd a enregistré des revenus de Rs 105,4 millions (Rs 96,1 millions pour le même trimestre de 2014). Sa part des profits de Bagatelle Mall of Mauritius a presque doublé, passant de Rs 10,7 millions à Rs 20,2 millions. La direction de la société a expliqué qu’elle a eu à faire face à des frais financiers additionnels suite à des emprunts pour financer les travaux de développement aux centres commerciaux de Phoenix et de Riche-Terre.