MARCHÉ FINANCIER - IBL : Des placements privés de Rs 2,5 milliards recherchés

Les actionnaires du groupe Sun approuvent la levée de capitaux (Rs 1,87 milliard)

Ce montant représente la première tranche d’un programme d’émission de titres obligataires (Note Programme) en multiples devises et portant sur un montant total de Rs 10 milliards. Dans une communication adressée au marché boursier, la direction d’IBL Ltd indique que les souscriptions provenant de cette première tranche du Note Programme seront utilisées pour le remboursement de certaines facilités bancaires dans le cadre d’une restructuration de la dette du groupe. IBL Ltd met actuellement la dernière main aux termes et conditions qui seront attachés au programme d’émission de titres obligataires ainsi qu’au document relatif qui seront rendus publics ultérieurement.
IBL Ltd avait terminé l’année financière 2015-2016 (soit avant la fusion entre IBL et GML Investissements Ltée) avec un chiffre d’affaires de l’ordre de Rs 31 milliards contre Rs 28,7 milliards en 2014-2015. Les profits opérations étaient passés de Rs 2,1 milliards à Rs 2,3 milliards alors que les bénéfices après impôt se sont élevés à Rs 1,6 milliard en 2015/2016 contre Rs 1,8 milliard en 2014/2015.
Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2016/2017 (post-fusion), le chiffre d’affaires s’est élevé à Rs 25,5 milliards contre Rs 23,3 milliards pour la période correspondante de 2015/2016. Les profits après impôts se sont chiffrés à Rs 2 milliards par rapport à Rs 1,6 milliard pour les neuf mois se terminant en mars 2016.
Selon le rapport annuel d’IBL Ltd pour l’exercice 2015-2016, les total borrowings du groupe se montaient à Rs 14,2 milliards au 30 juin 2016 contre Rs 13,6 milliards à fin juin 2015.
Par ailleurs, les actionnaires de Sun Limited ont donné, hier, leur aval à une levée de capitaux totalisant Rs 1,87 milliard sous forme d’une émission d’actions en numéraire (Rights Issue) et d’un placement privé. Cette Rights Issue porte sur un montant de Rs 745,1 millions avec l’émission de 19 129 924 actions “ordinaires”. Chaque actionnaire pourra souscrire à 0,1511 nouvelle action pour chaque action déjà détenue. Le prix d’émission est de Rs 39 par unité. La date de clôture de l’émission a été fixée au 10 août 2017.
Pour ce qui est du placement privé, le groupe hôtelier a déjà conclu un accord avec la société DI CIRNE HLT, une filiale à 100 % de Dentressangle Initiatives SAS pour la souscription de 28 684 380 actions pour un montant de Rs 1,12 milliard, soit Rs 39 l’action. Dentressangle Initiatives est la holding d’investissement de la famille Dentressangle qui a des intérêts conséquents dans les secteurs de l’industrie, des services et de l’immobilier. La stratégie de l’entreprise est d’investir dans le développement de compagnies à fort potentiel de croissance.