Marchés financiers : La MCB contracte un emprunt de Rs 23 milliards à l’étranger

Alain Law Min, PDG de la MCB : « Le succès de ce prêt syndiqué démontre le soutien des marchés internationaux à MCB »

La Mauritius Commercial Bank Ltd (« MCB ») a annoncé hier la signature d’un prêt syndiqué de $ 500 millions (Rs 23 milliards) échelonné sur trois ans. L’accord a été exceptionnellement soutenu de manière positive sur le marché et a attiré des engagements d’investisseurs du monde entier avec le soutien continu (Continued Endorsement) du CCG, de l’Europe et des États-Unis, et l’intérêt de l’Asie.

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La MCB fait comprendre que les engagements ont dépassé la barre du milliard de dollars, avec une sursouscription de 2,2 de plus, démontrant l’appétit des investisseurs pour la solvabilité de MCB, entraînant ainsi une réduction significative. Le prêt syndiqué conclut par la MCB a bénéficié de la participation de vingt- cinq investisseurs, comprenant des opérateurs habituels sur le marché international et sept nouveaux prêteurs initiaux, reflétant l’attrait de MCB pour les investisseurs internationaux.

Cette dernière transaction, précise un communiqué de la MCB, témoigne de l’attractivité de la MCB pour son profil de crédit solide et sa stratégie de croissance tout en poursuivant son cheminement vers les marchés de capitaux pour ses besoins de financement.

Commentant l’opération, Alain Law Min, président-directeur général, de MCB Ltd, déclare que le succès du prêt syndiqué démontre le soutien des marchés internationaux à MCB. « After our successful debut Eurobond issuance last May, the success of the syndicated loan demonstrates the support of international markets to MCB. Despite the current challenging environment, MCB has managed to tighten its pricing on this deal by leveraging its investment grade status and its investor network. As MCB pursues its strategic endeavours in Africa, we thank our investors for their renewed confidence in MCB, and we look forward to our ongoing engagement », fait-il comprendre dans le communiqué émis à cette occasion.

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (« ADCB »), Emirates NBD Capital Limited (« EMCAP »), First Abu Dhabi Bank PJSC (« FAB »), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (« HSBC »), Industrial and Commercial Bank of China Limited, succursale de Londres (« ICBC »), Mizuho Bank, Ltd. (« Mizuho »), Standard Chartered Bank (« SCB ») et SMBC Bank International plc (« SMBC »), ont agi en tant que coordinateurs et Teneurs de livre sur la transaction.

La MCB est notée  «  investment grade » par Moody’s Investors Service et fait partie des rares institutions financières notées comme telles en Afrique. Les notations Baa3 des dépôts et des émetteurs de la MCB reflètent son importance pour le système financier national mauricien, ses solides niveaux de capital, ses tampons de liquidité solides, son profil de financement stable ainsi que sa solide capacité de génération de bénéfices.

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