Sea World Energy Holdings : Le groupe MCB dirige un financement syndiqué de USD 400M

Le groupe MCB a bouclé avec succès le premier financement syndiqué de USD 400 millions de Sea World Energy Holdings Limited, qui consolide les opérations du groupe Karpowership en Afrique. La MCB a agi en tant que seul “Mandated Lead Arranger” (MLA) et “Account Bank”. La transaction a été très bien accueillie par le marché, au vu de l’intérêt et des engagements reçus de la part d’autres prêteurs, et s’est clôturée au montant ciblé de USD 400 millions.
Le groupe Karpowership est un pionnier et un leader du marché dans la fourniture de centrales électriques installées sur des barges flottantes, appelées powerships. Karpowership dispose d’une flotte de 40 powerships avec une capacité installée de 8 000 MW. Il est présent dans 14 pays, de l’Amérique du Sud à l’Afrique en passant par l’Asie.
Le financement syndiqué de USD 400 millions est une solution financière hautement sur mesure, spécialement conçue pour le modèle d’affaires dynamique de Karpowership consistant à déployer des centrales électriques flottantes. Il a été structuré comme un financement de portefeuille, reposant sur un ensemble de Power Purchase Agreements (PPAs) signés en Afrique et offrant à Karpowership des flexibilités de financement. Les fonds issus de cette facilité seront utilisés pour la gestion de la liquidité.
« This bespoke transaction stands as a testament to the capabilities of MCB in understanding and supporting its clients’ strategy by offering Karpowership Group an integrated and innovative financing solution, while ensuring continued access to investors. We would like to thank the Karpowership team for their trust and the close relationship we have built over the past years », a expliqué Mathieu Delteil, Global Head of Structured Finance, MCB.
« We are proud to announce the closing of this landmark transaction with Karpowership Group, a milestone that reflects our shared vision to create meaningful and lasting impacts on Africa’s electrification journey. This achievement will further support Karpowership’s ambitious growth strategy while also showcasing the continued buildup of MCB’s capabilities for Power & Infrastructure transactions. We would like to extend our sincere and personal thanks to the Karpowership team for their trust and confidence in our franchise and in our Bank. Together, we look forward to contributing further to the continent’s growth », a ajouté Youri Harel, Head of Specialised Finance, MCB.
De son côté, Tuğrul Öz, Executive Director Finance du groupe Karpowership, a affirmée que : « This tailored-financing solution enhances our balance sheet efficiency and provides the flexibility required to support our growing portfolio across Africa. We value the continued partnership with MCB and appreciate their deep understanding of our operating model, which has enabled the development of a financing structure aligned with our strategic and operational objectives. »