MCB a clôturé avec succès sa première Syndicated Term Loan Facility ciblant les marchés du GCC et de l’Inde, pour un montant de USD 450 millions (Rs 20 milliards environ). Cette transaction marque une étape clé dans la stratégie de financement de MCB, en diversifiant davantage sa base internationale de prêteurs et en élargissant ses relations sur des marchés mondiaux stratégiques.
La facilité avait été initialement lancée à USD 300 millions et a bénéficié d’un fort soutien du marché, attirant des engagements de 25 banques, dont cinq nouveaux établissements prêteurs, aux côtés des Relationship Lenders historiques de la MCB. L’opération a été sursouscrite à environ 2,1 fois, permettant à la banque d’augmenter le montant de la facilité à USD 450 millions, reflétant un solide appétit des investisseurs et leur confiance dans les fondamentaux de crédit de la banque.
Structurée sous la forme d’un prêt à terme de deux ans assorti d’une option d’extension d’un an à la discrétion de l’emprunteur (2+1), la facilité offre une flexibilité accrue en matière de financement. La forte réponse du marché a permis à la MCB d’obtenir des conditions tarifaires plus compétitives, se traduisant par un coût global de financement plus faible.
Les fonds levés seront utilisés à des General Corporate Purposes, afin de soutenir la stratégie de croissance continue de la MCB à Maurice et dans la région africaine. Anbar Jowaheer, Group Head of Strategic Funding à la MCB, explique que : « this transaction is consistent with our strong pipeline and further strengthens funding flexibility through a well-structured tenor profile, supporting disciplined balance sheet management. »
Thierry Hébraud, Chief Executive Officer (CEO) de MCB Ltd, ajoute que « building on our solid credit rating, we have achieved meaningful progress in further broadening and diversifying our funding base. We are also honoured to have been recognised by GBM, with MCB’s USD 350 million Asian-focused two-tranche loan syndication named the Africa 2026 Financial Institutions Syndicated Loan Deal of the Year. This distinction underscores the bank’s strength and its continued commitment to maintaining a robust and diversified funding momentum. »
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC, Mizuho Bank, Ltd., SMBC Bank International PLC, Standard Chartered et State Bank of India, London Branch ont agi en tant que Coordinators et Bookrunners.
