MCB Capital Markets a agi en tant que Transaction Advisor exclusif auprès de Valency International Pte Ltd dans le cadre d’une émission obligataire de USD 15 millions, via sa filiale mauricienne nouvellement constituée. Entièrement souscrite par AfrAsia Bank, cette transaction historique renforce la base financière de Valency International pour la poursuite de ses projets d’expansion sur le continent africain.
Fondée en 2007, Valency International est passée du statut de négociant en matières premières à celui d’entreprise mondiale verticalement intégrée spécialisée dans les produits agricoles, les produits agricoles transformés, les produits chimiques industriels et les produits alimentaires. Présent dans 22 pays, le groupe s’est historiquement appuyé sur des facilités de fonds de roulement garanties par des créances et des stocks.
L’obtention d’un prêt par le biais d’une émission obligataire marque un tournant décisif pour l’entreprise et c’est une réalisation très rare dans le secteur. Par ailleurs, le succès de l’émission reflète le profil financier solide de Valency International et souligne l’expertise de MCB Capital Markets dans la structuration d’opérations complexes. Les recettes soutiendront l’expansion du groupe, en particulier en Afrique de l’Ouest, tout en stimulant ses opérations mondiales.
Sumit Jain, Chief Executive Officer de Valency International, explique que : « this bond issuance is a testament to investor confidence in our vision and operational strength. MCB Capital Markets played a critical role in structuring and executing the transaction, enabling us to secure long-term funding to accelerate global expansion and enhance stakeholder value. »
Rony Lam, CEO de MCB Capital Markets, ajoute que : « we are pleased to have supported Valency International on this bond issue, the first time a Singapore based company taps the Mauritian debt capital markets for financing its operations in Africa. This transaction highlights the role of Mauritius in bridging the flow of capital between Asia and Africa, and strengthens our advisory team’s credentials in devising innovative solutions for clients. »
Eversheds Sutherland (Mauritius) et Simmons & Simmons (Singapour) ont fourni des conseils juridiques à Valency International et ArchGlobal a agi en tant que fiduciaire pour la filiale mauricienne. Africa Solidarity Fund, une institution financière multilatérale, a fourni une garantie contre le risque de crédit au Noteholder.
