AFG Capital Ltd, banque d’investissement agréée à Maurice, a agi en tant que conseiller financier exclusif du gouvernement de la République gabonaise dans le cadre de l’émission obligataire internationale de $ 920 millions (titres), qui marque le grand retour du pays sur les marchés internationaux des capitaux.

Cette transaction reflète le rôle croissant de Maurice en tant que plateforme de structuration, de conseil et d’intermédiation financière au service des économies africaines. En conseillant le gouvernement gabonais lors de cette opération, AFG Capital Ltd a prouvé la capacité du centre financier mauricien à mobiliser une expertise de haut niveau et à mettre en valeur les opportunités africaines auprès des investisseurs internationaux.

« Cette opération de grande envergure montre que l’expertise basée à Maurice est de plus en plus sollicitée par les gouvernements dans le cadre de financements souverains complexes. Elle souligne à la fois la profondeur de l’expertise d’AFG Capital et la crédibilité croissante de Maurice en tant que passerelle vers les marchés de capitaux africains », déclare Ziyad Bundhun, Chief Executive Officer d’AFG Capital.

Les obligations émises portent un coupon de 9,375 %, avec un différé d’amortissement de trois ans et une maturité finale de sept ans, arrivant à échéance en 2033. L’émission a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs internationaux, témoignant de leur confiance dans les réformes menées par le gouvernement du Gabon à travers son Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030 (PNCD).

Le produit net de cette émission sera affecté au financement des projets d’investissement de l’État ainsi qu’au remboursement d’arriérés, conformément à la stratégie définie dans la loi de finances rectificative du Gabon pour 2026. Cygnum Capital et Citigroup Global Markets ont agi en qualité d’arrangeurs de l’opération, tandis que White & Case est intervenu en tant que conseil juridique du gouvernement gabonais.

AFG Capital Ltd fait partie du groupe AFG Holding, groupe bancaire et d’assurance présent en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale ainsi que dans l’océan Indien. À travers cette transaction, l’organisation réaffirme son engagement à contribuer au développement du centre financier international mauricien en accompagnant les stratégies de croissance en Afrique.

Les titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément au US Securities Act de 1933. Ils ne peuvent donc pas être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre d’une exemption applicable à cette obligation d’enregistrement. L’émetteur n’a pas l’intention de procéder à une offre publique de ces titres aux États-Unis.