MCB Capital Markets (MCBCM) a accompagné Oficea dans la structuration et l’émission d’un Sustainability-Linked Bond de Rs 3,4 milliards, marquant l’une des opérations les plus importantes réalisées sur le marché mauricien ces dernières années. L’obligation a été souscrite par divers investisseurs institutionnels, dont des banques, des compagnies d’assurances et des fonds de pension. Cette transaction s’inscrit dans la stratégie d’Oficea visant à accélérer la transition durable de son portefeuille immobilier et à atteindre plus de 70 % de bâtiments certifiés green d’ici à 2030.

Les fonds levés permettront notamment de refinancer la dette existante de la société ainsi que de financer The Grid, son nouveau développement de bureaux qui vise la certification LEED Building Design and Construction (LEED BD+C) à Telfair, Moka.

Johan Pilot, Chief Executive Officer d’ER Property, inscrit cette opération dans une démarche plus large. « Pour Oficea, et plus largement pour ER Property et ER Group, cette émission traduit une même orientation : intégrer la durabilité dans la manière dont nous développons et gérons nos actifs immobiliers. C’est un engagement sur le long terme, qui guide aussi bien la conception de nos futurs bâtiments que l’amélioration de ceux que nous exploitons déjà. Notre objectif est d’inscrire la performance environnementale dans nos décisions immobilières, tout en continuant à proposer des espaces de travail de qualité aux entreprises qui nous font confiance », fait-il ressortir dans un communiqué émis par le groupe MCB.

Réalisée dans le cadre du Sustainable Finance Framework de ER Group et notée A par CARE Ratings, l’émission a été souscrite à hauteur de 1,5 fois le montant recherché, témoignant de la confiance des investisseurs dans la stratégie de développement durable de ER Group et de sa filiale Oficea.

Commentant cette opération, Hubert Perdrau, Head of Finance chez ER Property, affirme que « notre ambition est claire : atteindre plus de 70 % de bâtiments certifiés green au sein de notre portefeuille d’ici 2030. Cette émission constitue une étape importante dans l’intégration de nos engagements environnementaux à notre stratégie financière. Elle nous permet de soutenir nos investissements futurs tout en renforçant l’alignement entre notre financement et nos objectifs de développement durable. »

Pour atteindre cet objectif, Oficea poursuit une démarche structurée visant à renforcer la performance environnementale de ses actifs existants et futurs. Une partie de son portefeuille évoluera progressivement vers la certification LEED Operations & Maintenance (LEED O+M), alors que les nouveaux développements intégreront les standards LEED BD+C.

Cette stratégie couvre notamment l’efficacité énergétique, la gestion durable de l’eau, le recours accru aux énergies renouvelables, la réduction des émissions de carbone ainsi que l’amélioration de la qualité de l’environnement intérieur.

Parallèlement, Oficea poursuit le déploiement de panneaux photovoltaïques sur son portefeuille immobilier. Plusieurs bâtiments sont déjà équipés et couvrent environ 30 % de leurs besoins énergétiques grâce à l’énergie solaire, alors que de nouvelles installations sont en cours de développement.

Avec un montant de Rs 3,4 milliards, elle constitue le plus important financement durable jamais réalisé à Maurice et figure parmi les plus significatives émissions de Sustainability-Linked Bond en Afrique. L’opération est également novatrice par son application au secteur immobilier, avec des objectifs de durabilité liés à des KPIs spécifiquement adaptés à cette industrie.

À travers cette opération, MCB Capital Markets confirme son engagement à accompagner les entreprises mauriciennes et africaines dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies de financement durable, depuis l’élaboration du Framework jusqu’à la structuration et l’émission d’instruments financiers alignés sur les meilleures pratiques internationales.

Ainsi, Rony Lam, CEO de MCB Capital Markets, souligne que « nous sommes fiers d’avoir accompagné Oficea dans la réalisation de cette transaction. Cette émission démontre comment la finance durable peut soutenir efficacement la transition vers des modèles plus durables dans le secteur immobilier. Elle témoigne également de la maturité croissante des marchés de capitaux mauriciens ainsi que de la capacité de notre équipe à structurer et financer des initiatives ambitieuses en matière de durabilité, en ligne avec les meilleures pratiques internationales. »

Pour sa part, Anish Goorah, Senior Vice President, MCB Capital Markets, ajoute que « nous félicitons Oficea d’être la première société immobilière mauricienne à avoir levé 3,4 milliards de roupies mauriciennes au moyen d’obligations liées à la durabilité (Sustainability-Linked Bond). Cette opération témoigne de la sophistication croissante du marché mauricien des capitaux de dette et de son évolution vers des instruments de financement innovants et durables. »

L’opération a également bénéficié du soutien de FSD Africa, une agence de développement soutenue par le Gouvernement du Royaume-Uni, qui a financé la Second Party Opinion (SPO).

À cet effet, Dr Evans Osano, Chief Financial Markets Officer de FSD Africa, se félicitant de cette opération, trouve que « cette obligation liée à la durabilité démontre que le secteur immobilier peut accéder à des financements durables à grande échelle sur les marchés africains, créant ainsi un précédent important pour d’autres émetteurs du continent. Le soutien à des transactions permettant de mobiliser des capitaux vers des objectifs de durabilité mesurables est au cœur de notre mission, et nous espérons que l’émission d’Oficea encouragera une adoption plus large de ce type de financement à travers l’Afrique. »