MCB Ltd participe, à hauteur de USD 25 millions, à une facilité de financement relais (Bridge Take-Out Facility) de USD 180 millions, destinée à soutenir CoreX Holding, un groupe mondial de premier plan spécialisé dans les métaux et les mines, dans l’acquisition d’un actif majeur du secteur minier en Côte d’Ivoire.
CoreX Holding est un groupe industriel fortement diversifié, dont les activités couvrent les métaux et les mines, les ports et terminaux, la chimie, les énergies renouvelables, le transport maritime et la logistique, ainsi que la construction industrielle dans 55 pays en Europe, dans les Amériques et en Afrique.
Le groupe a récemment renforcé sa présence sur le continent africain grâce à l’acquisition d’une participation majoritaire dans la Compagnie Minière du Bafing (CMB), le plus important projet africain de nickel de type Direct Shipping Ore (DSO). Cette acquisition permettra à CoreX de consolider son portefeuille mondial de nickel et de renforcer sa position en tant qu’acteur verticalement intégré exploitant des actifs miniers durables à travers le monde.
Située en Côte d’Ivoire, la CMB exploite le plus grand projet de nickel DSO d’Afrique, comprenant les mines à ciel ouvert de Foungbesso et Moyango, qui renferment environ 47 millions de tonnes métriques humides (WMT) de gisements de latérite de nickel de haute qualité. Le nickel est une matière première critique dont les perspectives de demande à long terme sont solides, notamment en raison de son utilisation dans la fabrication de l’acier inoxydable et dans les nouvelles applications liées à la transition énergétique, en particulier les technologies de batteries.
L’investissement de CoreX Holding en Côte d’Ivoire contribue au développement du secteur minier du pays tout en soutenant une croissance économique plus large dans la région. Il souligne également l’importance croissante de l’Afrique en tant que fournisseur de minerais critiques pour les marchés mondiaux.
Cette opération renforce la présence grandissante du groupe MCB dans le secteur des ressources naturelles et son engagement à soutenir les minerais critiques indispensables à la transition énergétique mondiale. La MCB a participé à cette facilité de financement garantie de USD 180 millions, en qualité de Lead Arranger, consolidant ainsi son rôle de partenaire financier de confiance pour des opérations stratégiques à fort impact sur le continent africain.
Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de la MCB visant à développer sa présence dans le secteur des métaux et des mines, moteur du développement de l’Afrique et de la transition énergétique mondiale, notamment par le financement de métaux tels que le nickel. L’équipe ayant mené cette opération était dirigée par Vij Dhayan et comprenait Shane Tannoo et Jean Laurent Pyndiah (Natural Resources Finance), Ashna Ramadhin et Brendon Eclair (Leveraged and Project Finance), ainsi que John Savournaden (Legal SBU).
Youri Harel, Head of Energy, Infrastructure & Commodities, MCB Ltd, explique que : « our growing involvement in complex mining transactions reflects the strengthening of our internal capabilities and our ability to structure and deliver tailored financing solutions for global clients. We are particularly pleased to support a partner such as CoreX, whose strong operational platform, integrated supply chain and strategic focus on Africa positions it for long-term success in the sector. »
De son côté, Evren Öztürk, CFO de CoreX, ajoute que « this tailored financing solution enhances our balance sheet efficiency and provides the flexibility required to support our growing portfolio across Africa. We value the quality of the relationship with MCB and their ability to structure bespoke financing solutions aligned with our strategic and operational objectives. »
